Programa fundamental que aborda los pilares del asesoramiento financiero personal, desde la evaluación de situaciones familiares hasta la construcción de estrategias de ahorro e inversión adaptadas.

• Análisis de perfiles de riesgo y objetivos financieros
• Productos financieros: características y aplicaciones
• Planificación fiscal personal y familiar
• Herramientas de seguimiento y evaluación
• Comunicación efectiva con clientes

Formación específica para profesionales que buscan profundizar en estrategias de inversión, análisis de mercados y construcción de carteras diversificadas para diferentes perfiles de cliente.

• Análisis fundamental y técnico de activos
• Construcción y rebalanceo de carteras
• Gestión de riesgos en inversiones
• Mercados nacionales e internacionales
• Asesoramiento en productos complejos

Formación avanzada orientada a la gestión integral del patrimonio familiar, incluyendo aspectos sucesorios, fiscales y de protección del patrimonio a largo plazo.

• Planificación sucesoria y testamentaria
• Optimización fiscal del patrimonio
• Seguros de vida y protección familiar
• Estructuras patrimoniales complejas
• Asesoramiento en transiciones vitales